У банка «Санкт-Петербург» скоро появится новый акционер — Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Таким образом, питерский банк сможет заменить выданный в кризис субординированный кредит на свои акции. Участники рынка считают, что появление нового акционера поможет «Санкт-Петербургу» в намеченном размещении ADR.
Вчера банк «Санкт-Петербург» объявил о дополнительном выпуске акций на 3,5 млрд руб., при этом менеджмент банка и ряд миноритариев, контролирующие порядка 75% обыкновенных акций, решили отказаться от выкупа в пользу ЕБРР. Совет директоров ЕБРР одобрил вхождение в капитал банка на сумму до 2,75 млрд руб., и его доля может составить порядка 6%, одновременно с этим размоются доли остальных акционеров. Председатель правления «Санкт-Петербурга» Александр Савельев по этому поводу сказал: «Наше пятилетнее сотрудничество с ЕБРР выходит на новый уровень».
За счет новой эмиссии «Санкт-Петербург» сможет вернуть выданный ему в 2009 году тем же ЕБРР субординированный кредит на 75 млн долл. и заменить его на долю в капитале банка. Кроме того, «Санкт-Петербург» сможет сэкономить на обслуживании кредита до 30 млн долл. в последующие три года. По словам аналитика банка «Открытие» Ольги Найденовой, ставка по этому кредиту составляла 13,4% годовых — это по нынешним временам очень дорогой капитал для банка. В то же время, по словам г-жи Найденовой, капитал первого уровня у «Санкт-Петербурга» находится на не совсем комфортном уровне (9,6% на конец прошлого года) и идея его пополнить неплоха.
Цена размещения для ЕБРР составит 146,66 руб., что выше текущей цены рынка — акции торговались на уровне порядка 131 руб. Вчера же котировки акций взлетели на 5,2%, а последняя сделка состоялась по цене 140,28 руб. Аналитик компании «Олма» Руслан Юнусов считает, что в рамках озвученного интереса к выпуску ADR банком «Санкт-Петербург» изменение структуры акционеров и появление в ней ЕБРР положительно повлияют на внешних инвесторов.
Как стало известно РБК daily, одновременно с решением ЕБРР о вхождении в капитал «Санкт-Петербурга» его due dilligance проводила IFC. В банке «Санкт-Петербурга» отказались комментировать возможность появления IFC в капитале. В IFC сообщили, что «Санкт-Петербург» является клиентом по торговому финансированию, но сообщить, войдет ли корпорация в состав акционеров банка, не смогли.
Прибыль «Санкт-Петербурга» может вырасти в пять раз
Сегодня банк «Санкт-Петербург» должен опубликовать отчетность по МСФО за первый квартал этого года. Согласно консенсус-прогнозу, составленному РИА Новости по результатам опроса аналитиков, чистая прибыль по МСФО банка «Санкт-Петербург» за первый квартал 2011 года увеличится в пять раз, до 1,734 млрд руб. «Мы ожидаем, что чистый процентный доход вырастет на 4,5% по сравнению с предыдущим кварталом (на фоне роста объема кредитования на 4,9%), а чистая процентная маржа практически не изменится и составит 4,9%», — прогнозируют аналитики «ВТБ Капитала». Аналитики «ТКБ Капитала» прогнозируют снижение у «Санкт-Петербурга» отчислений в резервы на покрытие возможных убытков на 84% в годовом исчислении в первом квартале 2011 года.
