Крепкий регион

В Краснодаре 23 октября прошла Межрегиональная конференция «Банки в экономике Юга России».

В мероприятии приняли участие первые лица кредитных организаций ЮФО и представленных в регионе филиалов федеральных банков, представители регулирующих органов, эксперты. Собравшиеся обсудили текущее состояние банковского сектора юга России, а также стратегии федеральных и региональных банков на ближайшую перспективу.

Открывая мероприятие, заместитель главного редактора журнала «Эксперт» и модератор конференции Александр Ивантер отметил, что Кубань – это регион с мощной диверсифицирующейся экономикой, многочисленным и богатым, по российским меркам, населением. «Все эти показатели формируют значительный и все еще не до конца использованный потенциал для развития банковской системы. И сегодня Краснодарский край является одним из немногих регионов, который может похвастаться плеядой самостоятельных, успешно развивающихся банков», – подчеркнул Александр Ивантер.

Подтвердил слова журналиста и вице-губернатор Кубани Иван Перонко. По его словам, в 2014 году в регионе ожидается повышение ВРП в пределах 2%, а в следующем – 2,5%. При этом основными драйверами роста в будущем могут стать промышленность, импортозамещение и большие инфраструктурные проекты. «Краснодарский край по-прежнему остается одной из привлекательных точек роста. И с окончанием олимпийского проекта регион продолжит наращивать инвестиционную привлекательность», – заявил заместитель губернатора.

Также Перонко добавил, что не последнюю роль в этом деле будет играть банковский сектор. По его словам, за 9 месяцев текущего года, несмотря на все экономические сложности в стране, кредитование экономики края увеличилось на 17%, а заемные ресурсы превысили 1,3 трлн. рублей. «В сложившейся сегодня геополитической ситуации важно найти такие точки соприкосновения, которые бы позволили одновременно обеспечить финансовую устойчивость предприятий и минимизировать банковские риски», – отметил вице-губернатор.

Важную роль банковского сектора в развитии экономики региона отметила и заместитель начальника Южного ГУ ЦБ РФ Регина Зике. По ее мнению, сегодня банки являются неким локомотивом, который первым внедряет новые технологии и перспективные методы управления.

На данный момент в зону контроля Южного ГУ ЦБ РФ входят 315 филиалов федеральных банков и 75 самостоятельных кредитных организаций. Из них 64 и 15 соответственно располагаются в Краснодарском крае. Общее количество точек обслуживания по двум федеральным округам – ЮФО и СКФО – составляет более 5 тыс., из них в Краснодарском крае находятся около 1,8 тыс. По данным Банка России, объем собственных средств кредитных организаций юга России на данный момент составляет 56 млрд. рублей, вкладов – 1,3 трлн. рублей. В 2014 году банками ЮФО и СКФО было выдано более 2 трлн. рублей, а общий кредитных портфель всех участников банковского рынка двух округов составил примерно 3 трлн. рублей. Если говорить о кредитных организациях Краснодарского края, то здесь собственные средства равняются 20 млрд. рублей, вклады – 500 млрд. рублей, а объем выданных кредитов – 1 трлн. рублей.

По словам Регины Зике, темпы приростов вкладов в последнее время несколько замедлились. И если в целом по России они упали до 2%, то в банках, подконтрольных южному управлению, – до 5%. При этом депозиты по-прежнему остаются главным источником пополнения ресурсов для банков Краснодарского края, составляя 70% от общего объема финансирования.

О проблеме вкладов в своем выступлении упомянул и управляющий краснодарским филиалом ВТБ24 Виктор Тусиков. Он отметил, что на рынке депозитов в первую половину года практически не наблюдалось роста. «Это было связано с некоторым волнением, с неустойчивостью макроэкономических показателей, с весенним скачком курса, – полагает Виктор Тусиков. – Тем не менее в третьем квартале небольшой прирост депозитов по банковской системе наблюдался. Сезонный фактор конца года тоже сработает. Поэтому по итогам года мы получим весьма позитивный прирост депозитов и в рублях, и в валюте за счет переоценки».

Временным явлением сокращение темпов роста депозитов считает и руководитель департамента по финансовому и фондовому рынку Краснодарского края Игорь Славинский. «Мне кажется, что данная тенденция носит временный характер. Процессы снижения вкладов, перетока средств наблюдались всегда. Однако никуда вклады не исчезнут, а население будет и дальше хранить деньги в банках», – полагает Славинский.

Отметили собравшиеся и сокращение темпов роста розничного кредитования. Так, по данным ВТБ24, за январь-август 2014 года кредиты населению выросли на 10,1%, кредиты предприятиям – на 12,1%. При том, что за аналогичный период 2013 года эти показатели составили 19,8% и 9,0% соответственно. «Несколько лет назад именно розничное кредитование было ярко выраженным локомотивом развития банковского сектора. Рост кредитов населению в разы превышал рост кредитов корпоративного сектора и именно по темпам роста, – пояснил Виктор Тусиков. – Однако в этом году темпы роста корпоративного кредитования, наоборот, превышают темпы роста розницы. А по итогам года будет примерное равенство».

Однако, если в общем корпоративный сектор показывает стабильный рост, то темпы кредитования в сегменте малого и среднего бизнеса несколько снижаются. По расчетам аналитиков ВТБ24, в текущем году рост займов МСБ составит 7–8%, что почти в два раза ниже показателя 2013 года. Заместитель председателя правления МСП банка Максим Скочко подобную тенденцию объясняет снижением спроса на кредиты со стороны предприятий. «Спрос на продукты для МСБ уменьшается не со стороны банков, а со стороны конечного потребителя. Просто люди стараются сегодня поменьше занимать, рассчитывая на собственные силы», – полагает Максим Скочко.

Старший специалист Центра развития банковской системы Ассоциации региональных банков России Мария Андреева считает, что низкая кредитная активность носит хронический характер. Для поддержки кредитования малого и среднего бизнеса АСРОС предлагает внести ряд изменений в закон «О развитии малого и среднего предпринимательства». «Одно из основных предложений – расширение сегмента предприятий, которые могут относиться к категории МСБ, – рассказала Мария Андреева. – Конкретно мы предлагаем увеличить предельное значение выручки: для микропредприятий – с 60 до 130 млн. рублей, для малого бизнеса – с 400 до 800 млн. рублей, для среднего бизнеса – до 2 млрд. рублей».

Однако существуют в корпоративном сегменте и другие проблемы. Так, по словам Игоря Славинского, в подконтрольное ему ведомство все чаще обращаются бизнесмены с просьбой помочь в получении кредита. «Начинаешь вникать в экономику предприятия и видишь, что все в порядке. Однако кредит рассматривается три-четыре и больше месяцев, – рассказал представитель администрации региона. – Дисконты высокие и порой достигают 60%. Согласен, что есть риски, и надо как-то их покрывать. Но мне кажется, что не стоит этим слишком увлекаться».

Финансовый директор компании «Роспромторг» Василий Жабин рассказал, что последние два месяца компания перестала задумываться о каких-либо крупных проектах, сворачивая инвестпрограммы. И в первую очередь это связанно с тем, что инвестиционные кредиты в какой-то момент превратились в нечто недоступное. «Может быть, в общем ситуация в крае и радужная, но по факту мы видим нарастание проблем, повышение ставок и сокращение сроков по кредитам. Поэтому сегодня мы вынуждены поддерживать текущий оборот и состояние компании, а думать о каком-то инвестировании приходится в последнюю очередь», – пояснил представитель «Роспромторга».

По словам Василия Жабина, за последние три месяца ставки по заемным средствам в сегменте компании выросли более чем на 2%. Короткие деньги, которые обеспечивают текущий оборот, росли примерно на 0,5% в неделю. Финдиректор «Роспромторга» отметил, что в какой-то момент возникла ситуация, когда рост бизнеса был ограничен «эффектом финансового рычага». Стоимость денег достигла такого объема, что пропал смысл дальше наращивать бизнес, так как все доходы приходится тратить на проценты по кредитам.

В свою очередь, банкиры пояснили, что рост ставок по кредитам связан с рядом факторов: инфляцией, повышением ключевой ставки и проблемой фондирования банковского сектора. «Год назад, когда мы выпускали облигационный заем, его стоимость была чуть больше 9%. Сегодня ставка на 9 месяцев по облигациям составляет 13% годовых. И это не потому что мы плохие, а потому что ставки на рынке такие, – пояснил генеральный директор Крайинвестбанка Сергей Бритвин. – И если уровень ставок не изменится, то не будет никакого смысла говорить о какой-то инвестиционной активности и финансировании новых проектов».

Еще одно «больное» место для банков, о котором упомянули участники конференции — доступ к системе рефинансирования Банка России. По словам Марии Андреевой, сегодня большая часть обращений в ассоциацию от банков касается именно этой проблемы. Для ее решения АСРОС предлагает расширить нерыночные активы для использования их в качестве обеспечения по залогу. Кроме того, ассоциация направила ряд предложений в ЦБ по новому инструменту – рефинансированию под инвестпроекты.

«Конкурентные условия в банковском секторе сегодня оставляют желать лучшего, а доступ региональных банков к такому инструменту, как рефинансирование, значительно осложнен, – подчеркнул Игорь Славинский. – В отсутствие такой возможности небольшим банкам приходится привлекать ресурсы под большие проценты, что значительно повышает риски».

Подводя итоги и делая прогнозы на будущий год, собравшиеся отметили, что основными драйверами роста в ближайшее время по-прежнему останутся ипотека – в розничном бизнесе и кредитование средних и крупных предприятий – в корпоративном сегменте. По мнению аналитиков банка ВТБ24, в 2015 году можно рассчитывать на 15% рост потребительского кредитования и 6–8% рост кредитования малого бизнеса. Рынок ипотеки вырастет на 20–22%, кредитных карт – на 16–18%, кредитов наличными – на 8–10%. Рост привлечения средств физических лиц в 2015 году составит 10–12%.

«Несмотря на конкуренцию между банками, они все равно остаются в одной лодке. Ярким примером является Екатеринбург, где недоверие только к одному региональному банку породило большую проблему для всей области, – подметил Сергей Бритвин. – И от нашего общего развития зависит будущее каждого банка в отдельности. Поэтому нам необходимо вместе двигать банковский сектор юга вперед».

http://bankir.ru/novosti/s/krepkii-region-10090571/#ixzz3HNN1wWUS